內文試閱
企畫人員最有的五大問題
在我過去十多年的實務工作中，看到自己部門或別部門相關的企畫人員或專業人員的撰寫報告上，經常出現被老闆點出的缺失或被指責的5大問題點，包括如下：
第一：對國內外各種產業、市場及競爭對手的資料情報不知如何蒐集或蒐集不齊全。尤其日文能力、英文能力不足的部屬更是如此。
第二：缺乏正確的「判斷力」。對資料情報或數據的研讀分析，沒有判斷出重要的地方，對問題點的判斷、對原因的解析、對結論與決策的建議，都顯示出判斷力的不足。
第三：「下決策」的能力不足。不知下有效、正確、及時、周全的決策指示。
第四：缺乏企畫書或分析報告書的「完整性」。經常缺東缺西的，總會漏一些地方。
第五：不知道老闆想看什麼樣的內容重點。
5大不足是：
1、「資料情報」不足。
2、報告書內容項目「完整性」能力不足。
3、對企畫書、報告書的「判斷力」不足。
4、整理下「決策」的能力不足。
5、「抓不到」老闆想要看的東西做重點。
三、如何解決企畫力五大不足
企畫人員及中高階主管應具備的5項基礎內涵
（經驗、知識、常識、格局及視野）
依據個人過去近20年來的企業實戰工作歷練及教學研究工作，以及經領導過不少MBA（企管碩士）或一般大學生部屬同仁，總結出想要升任一位優秀傑出高階主管或企畫高手，應該具備五項內涵深度，亦即如下圖所示，簡述如後：
（一）經驗
「經驗」（Experiences）夠不夠、豐不豐富、有沒有身經百戰、有沒有戰功、有沒有人脈、有沒有成功或失敗的啟示、知不知道碰到問題要如何完整有效迅速的解決之道或程序等。然而經驗（1）需要時間累積、（2）需要多家公司及多個部門的歷鍊累積、（3）需要經常與老闆在一起，跟他學習如何站在「戰略」及「全局」的觀點來看待任何決策事情及人事，以及（4）需要在自己上班工作的過程中，真心、用心、認真、熱忱的累積您所思考的及工作上的處理內容，以及做人做事的深厚道理與體會。
1、「經驗」是什麼？
（1）經驗是「知道事情如何馬上正確及有效的處理及解決」
（2）經驗是「可以聞出威脅所在」
（3）經驗是「可以知道如何Show me the money」
（4）經驗是「知道如何做對的事情；而且事半而功倍」
（5）經驗是「知道老闆要什麼東西、看什麼報告」
2、員工個人要進步，有幾種方向：
（1）「會議學習」
儘可能出席各種內部及外部會議。向老闆學習、向有能力的高級主管學習、以及向其他部門人員學習。
（2）「做中學」（Learning by doing）
利用每一天上班10個小時的每一件事情與任務的處理過程及思考點，不斷學習、觀察及記住。
（3）「向國外取經」
多向先進的大國及全球化標竿企業的學習。透過實地考察、參訪及談判等，可以學到更多、更新、更好的作法、點子及賺錢的方向及事業。例如統一黑貓宅急便及東森電視購物。
（4）多「自行閱讀」更多與更新的資料、訊息及情報。
包括國內及國外的專業期刊、財經報紙、商業雜誌、網站……等。
（5）進修「EMBA」企管碩士班學程。
一方面可提高自己的學歷，二方面可以體會到學術性的嚴謹邏輯概念。
（二）知識
「知識」（Knowledge）夠不夠、扎不扎實、有沒有核心專業、有沒有核心能力、有沒有理論基礎、有沒有豐厚學問、有沒有跟得上時代進步的各種「專業知識」或「廣泛性知識」。知識是發現問題、分析問題、解決問題及撰寫檢討報告或企畫報告的基本力量。
知識有兩大類，第一類是與自己的部門分工有關的專長。如財會專長、電子研發設計專長、軟體程式設計專長、工業設計專長、銷售業務專長、採購專長、人力資源專長、製播專長、資管專長、策略專長、公關專長、行銷企畫專長、廣告創意專長、網站設計專長、總務專長、語言專長（日文/英文/西班牙文/法文/粵語等）。第二類是非自己專長的知識。統稱為一般性知識（General Knowledge），包括企業管理、經營管理、產業經濟……等知識內涵。例如，一位學理工出身的中高階科技公司經理人，他就應再去唸或自我學習有關EMBA（企業管理碩士專班）的一般性企業經營管理的知識才行。
以財會人員的專業知識來說，您是否知道最新的財務知識變化，包括：
1、私募基金（Private equity，簡稱PE）
2、台商香港上市、台商回台TDR上市
3、併購（M & A）
4、公司治理
5、IR部門（投資人關係部門）
6、股東行動意義
7、CSR（企業社會責任）
8、無形資產價值
9、BU制度的損益表編製及分析（BU係指Business Unit，即責任利潤事業單位，從大單位BU，到小單位BU，甚至有BU長之名稱） <註解2 > 一般理工背景及文、法、傳播、人文背景的中高階主管或基層人員，非常欠缺企業經營管理的基本用語、架構、項目、邏輯、概念及Sense（認知）。因此，一定要自我學習或去上課，研習必要的企管知識。包括：
1、策略管理
2、組織行為
3、行銷管理
4、生產管理
5、研發管理
6、創新管理
7、人資管理
8、會計學
9、財務管理.
10、產業經濟
11、國際企管
12、服務管理
13、其他等
（三）常識
「常識」（Common Sense）夠不夠、多不多、有沒有看很多資料、知不知道本身行業以外更多、更廣泛、更多元的訊息與情報。例如，知不知道別的行業在做什麼事？知不知道國際財經與股市動態？知不知道大陸的發展情形？知不知道大環境的變化趨勢？了不了解消費者的改變方向與需求？有沒有人文、藝術與文化創意素養？了不了解國外最先進的科技革新是什麼？知不知道人家是怎麼成功的？知不知道國際政治、反恐、軍事、外交變化對我們的影響又是什麼？了不了解最新的領導管理與創新的發展趨勢？以及有沒有經常閱讀或上網國外的財經、技術與企業專業雜誌及刊物報告等。
中高階主管如果常識不足，則會出現下列3個不利點：
第一：判斷力及決策力（decision making）不足。
第二：思考格局不足。
第三：思考視野不足。
（四）格局
「格局」（open mind）大不大？是不是一個用人五湖四海的人？是不是站在「戰略制高點」來看待事情的演變及發展？是不是用更「全方位」（overall）及「全局」（Comprehensive Viewpoint）的觀點來看待事情？是否有更縝密、更周詳、更大方向與更大企圖心的思維與思考力？我們常說，一個人的「格局」大小，決定了他的「事業成就」的大小。一個小格局、小鼻子小眼睛、自我劃地自限、只從自己的觀點或自己部門的觀點來從事事件的處理或企畫，那麼必然不會有大成就，而只能是一個小店或一家小公司的規模而已。
因此策略格局、用人格局、思維格局、投資佈局格局、行銷格局、研發格局、財務格局、競爭格局、產業格局、大環境格局……等都要看得大、放得大，一定要從「全局」、一定要從「戰略思維」去設想事情與分析、評估及執行事情。能夠從「全局」及「大格局」去佈局事業，事業才會變大、變強壯，而成為市場領導品牌與產業領導地位。
（五）視野
「視野」（Sightseeing/foresight）遠不遠？是不是太短視了？是不是只看近不看遠？是不是急功近利？他是不是忍不下去？是不是有很強的洞察未來的能力與眼光？是不是會設想及分析評估到五年十年之後的狀況演變將會如何？是不是看到別人看不到的東西了？視野高度夠不夠高？視野長度夠不夠遠？
1、視野的項目，可以包括：
（1）台灣經濟視野
（2）中國（兩岸）經濟視野
（3）集團發展版圖視野
（4）國際化/全球化視野
（5）市場競爭視野
（6）產品線、產品結構視野
（7）法令與政策視野
（8）科技視野
（9）競爭對手視野
（10）產業結構視野
（11）國際政經視野
（12）外資視野
（13）其他等
2、OEM代工產品視野舉例：
國內電子代工大廠的OEM 產品代工視野很廣泛，包括：
（1） NB代工（筆記型電腦）
（2）手機代工
（3）液晶電視代工
（4）數位機上盒代工
（5）汽車電子代工
（6）數位隨身聽代工
（7）其他項目代工
3、技術發展視野舉例：
日本卓越企業Canon 公司，在2005 年時，社長曾要求一個30人的技術研發小組，以半年時問，丟掉手上現有工作，關在一個地方，專心研發、分析、預判、評估及撰寫出canon公司在15年後（即2020年時），應該朝哪些技術領域發展。一定要做出這種預判，然後向社長、會長及董事會做出結論報告。
<小結>總結來說，一家經營績效不佳或無法再成長的公司，我們必然可以說，那是因為那家公司的老闆或高級主管或企畫人員都是一群經驗不足、知識不足、格局不大及視野不遠五大缺失的經營團隊。如果放小到一個企畫人員或一般人員來看，我們可以這樣說：經驗、知識、常識、格局及視野等五大內涵深度，決定了這個人、這個主管領導的成效、績效的好壞、撰寫任何報告書及企畫書的好壞、以及最終下決策能力的好壞。
因此，建議企畫人員一定要把這五項內涵深度放在心裡，隨時隨地都不斷做好充電、再充電的最佳準備，以及學習、再學習的最佳用心努力。
在我過去十多年的實務工作中，看到自己部門或別部門相關的企畫人員或專業人員的撰寫報告上，經常出現被老闆點出的缺失或被指責的5大問題點，包括如下：
第一：對國內外各種產業、市場及競爭對手的資料情報不知如何蒐集或蒐集不齊全。尤其日文能力、英文能力不足的部屬更是如此。
第二：缺乏正確的「判斷力」。對資料情報或數據的研讀分析，沒有判斷出重要的地方，對問題點的判斷、對原因的解析、對結論與決策的建議，都顯示出判斷力的不足。
第三：「下決策」的能力不足。不知下有效、正確、及時、周全的決策指示。
第四：缺乏企畫書或分析報告書的「完整性」。經常缺東缺西的，總會漏一些地方。
第五：不知道老闆想看什麼樣的內容重點。
5大不足是：
1、「資料情報」不足。
2、報告書內容項目「完整性」能力不足。
3、對企畫書、報告書的「判斷力」不足。
4、整理下「決策」的能力不足。
5、「抓不到」老闆想要看的東西做重點。
三、如何解決企畫力五大不足
企畫人員及中高階主管應具備的5項基礎內涵
（經驗、知識、常識、格局及視野）
依據個人過去近20年來的企業實戰工作歷練及教學研究工作，以及經領導過不少MBA（企管碩士）或一般大學生部屬同仁，總結出想要升任一位優秀傑出高階主管或企畫高手，應該具備五項內涵深度，亦即如下圖所示，簡述如後：
（一）經驗
「經驗」（Experiences）夠不夠、豐不豐富、有沒有身經百戰、有沒有戰功、有沒有人脈、有沒有成功或失敗的啟示、知不知道碰到問題要如何完整有效迅速的解決之道或程序等。然而經驗（1）需要時間累積、（2）需要多家公司及多個部門的歷鍊累積、（3）需要經常與老闆在一起，跟他學習如何站在「戰略」及「全局」的觀點來看待任何決策事情及人事，以及（4）需要在自己上班工作的過程中，真心、用心、認真、熱忱的累積您所思考的及工作上的處理內容，以及做人做事的深厚道理與體會。
1、「經驗」是什麼？
（1）經驗是「知道事情如何馬上正確及有效的處理及解決」
（2）經驗是「可以聞出威脅所在」
（3）經驗是「可以知道如何Show me the money」
（4）經驗是「知道如何做對的事情；而且事半而功倍」
（5）經驗是「知道老闆要什麼東西、看什麼報告」
2、員工個人要進步，有幾種方向：
（1）「會議學習」
儘可能出席各種內部及外部會議。向老闆學習、向有能力的高級主管學習、以及向其他部門人員學習。
（2）「做中學」（Learning by doing）
利用每一天上班10個小時的每一件事情與任務的處理過程及思考點，不斷學習、觀察及記住。
（3）「向國外取經」
多向先進的大國及全球化標竿企業的學習。透過實地考察、參訪及談判等，可以學到更多、更新、更好的作法、點子及賺錢的方向及事業。例如統一黑貓宅急便及東森電視購物。
（4）多「自行閱讀」更多與更新的資料、訊息及情報。
包括國內及國外的專業期刊、財經報紙、商業雜誌、網站……等。
（5）進修「EMBA」企管碩士班學程。
一方面可提高自己的學歷，二方面可以體會到學術性的嚴謹邏輯概念。
（二）知識
「知識」（Knowledge）夠不夠、扎不扎實、有沒有核心專業、有沒有核心能力、有沒有理論基礎、有沒有豐厚學問、有沒有跟得上時代進步的各種「專業知識」或「廣泛性知識」。知識是發現問題、分析問題、解決問題及撰寫檢討報告或企畫報告的基本力量。
知識有兩大類，第一類是與自己的部門分工有關的專長。如財會專長、電子研發設計專長、軟體程式設計專長、工業設計專長、銷售業務專長、採購專長、人力資源專長、製播專長、資管專長、策略專長、公關專長、行銷企畫專長、廣告創意專長、網站設計專長、總務專長、語言專長（日文/英文/西班牙文/法文/粵語等）。第二類是非自己專長的知識。統稱為一般性知識（General Knowledge），包括企業管理、經營管理、產業經濟……等知識內涵。例如，一位學理工出身的中高階科技公司經理人，他就應再去唸或自我學習有關EMBA（企業管理碩士專班）的一般性企業經營管理的知識才行。
以財會人員的專業知識來說，您是否知道最新的財務知識變化，包括：
1、私募基金（Private equity，簡稱PE）
2、台商香港上市、台商回台TDR上市
3、併購（M & A）
4、公司治理
5、IR部門（投資人關係部門）
6、股東行動意義
7、CSR（企業社會責任）
8、無形資產價值
9、BU制度的損益表編製及分析（BU係指Business Unit，即責任利潤事業單位，從大單位BU，到小單位BU，甚至有BU長之名稱） <註解2 > 一般理工背景及文、法、傳播、人文背景的中高階主管或基層人員，非常欠缺企業經營管理的基本用語、架構、項目、邏輯、概念及Sense（認知）。因此，一定要自我學習或去上課，研習必要的企管知識。包括：
1、策略管理
2、組織行為
3、行銷管理
4、生產管理
5、研發管理
6、創新管理
7、人資管理
8、會計學
9、財務管理.
10、產業經濟
11、國際企管
12、服務管理
13、其他等
（三）常識
「常識」（Common Sense）夠不夠、多不多、有沒有看很多資料、知不知道本身行業以外更多、更廣泛、更多元的訊息與情報。例如，知不知道別的行業在做什麼事？知不知道國際財經與股市動態？知不知道大陸的發展情形？知不知道大環境的變化趨勢？了不了解消費者的改變方向與需求？有沒有人文、藝術與文化創意素養？了不了解國外最先進的科技革新是什麼？知不知道人家是怎麼成功的？知不知道國際政治、反恐、軍事、外交變化對我們的影響又是什麼？了不了解最新的領導管理與創新的發展趨勢？以及有沒有經常閱讀或上網國外的財經、技術與企業專業雜誌及刊物報告等。
中高階主管如果常識不足，則會出現下列3個不利點：
第一：判斷力及決策力（decision making）不足。
第二：思考格局不足。
第三：思考視野不足。
（四）格局
「格局」（open mind）大不大？是不是一個用人五湖四海的人？是不是站在「戰略制高點」來看待事情的演變及發展？是不是用更「全方位」（overall）及「全局」（Comprehensive Viewpoint）的觀點來看待事情？是否有更縝密、更周詳、更大方向與更大企圖心的思維與思考力？我們常說，一個人的「格局」大小，決定了他的「事業成就」的大小。一個小格局、小鼻子小眼睛、自我劃地自限、只從自己的觀點或自己部門的觀點來從事事件的處理或企畫，那麼必然不會有大成就，而只能是一個小店或一家小公司的規模而已。
因此策略格局、用人格局、思維格局、投資佈局格局、行銷格局、研發格局、財務格局、競爭格局、產業格局、大環境格局……等都要看得大、放得大，一定要從「全局」、一定要從「戰略思維」去設想事情與分析、評估及執行事情。能夠從「全局」及「大格局」去佈局事業，事業才會變大、變強壯，而成為市場領導品牌與產業領導地位。
（五）視野
「視野」（Sightseeing/foresight）遠不遠？是不是太短視了？是不是只看近不看遠？是不是急功近利？他是不是忍不下去？是不是有很強的洞察未來的能力與眼光？是不是會設想及分析評估到五年十年之後的狀況演變將會如何？是不是看到別人看不到的東西了？視野高度夠不夠高？視野長度夠不夠遠？
1、視野的項目，可以包括：
（1）台灣經濟視野
（2）中國（兩岸）經濟視野
（3）集團發展版圖視野
（4）國際化/全球化視野
（5）市場競爭視野
（6）產品線、產品結構視野
（7）法令與政策視野
（8）科技視野
（9）競爭對手視野
（10）產業結構視野
（11）國際政經視野
（12）外資視野
（13）其他等
2、OEM代工產品視野舉例：
國內電子代工大廠的OEM 產品代工視野很廣泛，包括：
（1） NB代工（筆記型電腦）
（2）手機代工
（3）液晶電視代工
（4）數位機上盒代工
（5）汽車電子代工
（6）數位隨身聽代工
（7）其他項目代工
3、技術發展視野舉例：
日本卓越企業Canon 公司，在2005 年時，社長曾要求一個30人的技術研發小組，以半年時問，丟掉手上現有工作，關在一個地方，專心研發、分析、預判、評估及撰寫出canon公司在15年後（即2020年時），應該朝哪些技術領域發展。一定要做出這種預判，然後向社長、會長及董事會做出結論報告。
<小結>總結來說，一家經營績效不佳或無法再成長的公司，我們必然可以說，那是因為那家公司的老闆或高級主管或企畫人員都是一群經驗不足、知識不足、格局不大及視野不遠五大缺失的經營團隊。如果放小到一個企畫人員或一般人員來看，我們可以這樣說：經驗、知識、常識、格局及視野等五大內涵深度，決定了這個人、這個主管領導的成效、績效的好壞、撰寫任何報告書及企畫書的好壞、以及最終下決策能力的好壞。
因此，建議企畫人員一定要把這五項內涵深度放在心裡，隨時隨地都不斷做好充電、再充電的最佳準備，以及學習、再學習的最佳用心努力。
作者資料
戴國良
戴國良博士 【現職】 世新大學傳播管理研究專任副教授暨管理學院兼任副教授 ＜經濟日報＞企管副刊專欄作者 台北市政府研考會市營企業考核委員 企業界經營管理諮詢顧問 【學歷】 國立台灣大學商學研究所企管博士 國立台灣大學商學研究所企管碩士 國立政治大學企管學士 國家考試 民國74年高考企管人員及格 民國71年普考財務行政人員及格 【經歷】 曾任職民間「策略規劃」及「行銷企劃」部門副總經理、策略長、首席顧問等16年實務資歷 【著作】 《企畫案管理實務》 《行銷管理─理論與實務》 《行銷策略─分析與實務》 《行銷企畫完全攻略》 《國際行銷管理─台商進軍國際市場寶典》 《組織行為學─從企業觀點出發》 《經營策略企畫全書》 《問題解決完全攻略》 《策略管理》 《企業概論》 《管理學》 《整合行銷傳播》 《國際企業管理》 《廣告學》 《電視媒體經營管理》 《服務業行銷與管理》 《企業管理》 《品牌行銷與管理》
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