淡江大學國際企業學碩士。
銀行服務年資二十年。先後從事存匯、授信、信託與理財業務，並歷任臺灣兩家金控銀行財富管理部門主管，管理財富管理工作人員逾千人。任職期間先後赴日本新生銀行、新加坡ABN、香港外商銀行研習財富管理業務。
現任臺灣金融研訓院菁英講座（臺灣金融業財富管理、消費金融業務在職培訓認證專業講座，及大專院校財富管理實務教學課程講座）、中國金融教育基金會金融理財標準委員會講座、中國金融機構財富管理系統規劃業務諮詢顧問、北京神州數碼錦華軟體有限公司資深顧問。
著有《財富管理工作人員工具書-優質理專的第一本書》、《財富管理系列課程E-Course》。