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本書適用活動
內容簡介
2014年起最關鍵的投資趨勢
72則最即時完整的選股祕訣
從科技突破到議題效應,從新頒政策到企業營運調整,
背後都藏著投資人不可不知的獲利機會!
《看懂新聞》系列第三本好評續作!
3D列印‧4G上路‧生技醫療‧巨量資料‧第三方支付概念股…
未來數年的關鍵趨勢選股指引,一分鐘讓你穩抓搶手商機!
大數據時代來臨,掀起全球IT產業搶食商機;
淘寶網進軍台灣,帶動第三方支付顛覆網購市場……
當新聞出現這些熱門趨勢,
就讓本書告訴你,如何快速找到相應的投資標的!
Point1>快速掃瞄30個熱門關鍵趨勢
運動賽事吸金,越南加入TPP,那些受惠股值得矚目?
Point2>迅速掌握8個生技醫療發展
隱形眼鏡前景夯,人口老化推動醫療商機,哪些潛力股該列入追蹤?
Point3>一次透析12個事件後續效應
三星電子稱雄,日本缺電帶動太陽能產業,哪些概念股不能忽略?
Point4>搶先解讀8個重要政策影響
服貿協議可能過關,中國放關一胎化政策,哪些產業首當其衝?
Point5>一網打盡14個企業策略後果
科技大廠重複下單,企業面臨庫存調整,對於投資布局有哪些影響?
目錄
自 序 超越前輩,創造自己的神話
第一章 快速掃瞄30個熱門關鍵趨勢
01 3D列印將掀起第三次工業革命,哪些股票可望受惠?
02 網路應用帶動巨量資料需求,誰能搶攻相關商機?
03 頁岩氣洗牌全球能源版圖,哪些概念股值得關注?
04 4G LTE商機全面啟動,哪些基地台及光纖業者有望獲利?
05 無線充電技術正夯,最具成長動能的廠商為何?
06 Google、Facebook帶動雲端熱潮,哪些伺服器業者前景看好?
07 行動支付全球熱,NFC技術崛起,哪些廠商可望受惠?
08 超高解析度4K2K電視需求飆漲,誰能搶攻這塊大餅?
09 機器人時代來臨,中國將成最大市場,投資人如何布局?
10 智慧電視將成下一個革命性產品,哪些企業搶進相關領域?
11 台灣第三方支付即將開戰,台股誰具相關概念?
12 中國自有品牌智慧手機崛起,哪些業者有望搭上熱潮?
13 指紋辨識功能成智慧手機新趨勢,何者值得列入追蹤?
14 行動電源唱旺相關業者營收,該留意哪些投資關鍵?
15 穿戴裝置成為科技大廠新戰場,誰能引領當紅市場?
16 智慧城市興起,智慧安控概念增溫,如何從這波需求獲益?
17 未來十年車用電子將高度發展,哪些科技大廠可望受惠?
18 越南加入TPP在即,哪些越南設廠的業者值得期待?
19 潔淨能源發燒,燃料電池技術大突破,如何選股?
20 各國車廠積極投入自動駕駛汽車,哪些業者具相關概念?
21 運動休閒產業超吸金,帶動哪些台股行情看漲?
22 輕量化趨勢來臨,哪些碳纖維概念股必須鎖定?
23 行動裝置帶動微機電(MEMS)概念股,相關產業誰得利?
24 交通事故求自保,行車紀錄器搶市,有哪些觀察重點?
25 文創產業熱度方興未艾,有什麼投資新亮點?
26 美國房市景氣復甦,哪些周邊產業後市看好?
27 休閒生活重要性增溫,觀光旅遊成顯學,誰能受益?
28 連鎖餐飲商機大,哪些業者未來具有成長潛力?
29 綠色能源抬頭,風力發電發展看俏,相關供應鏈誰看好?
30 電動車Tesla熱賣,帶動相關產業,哪些廠商營運可望增溫?
第二章 迅速掌握8個生技醫療發展
31 隱形眼鏡需求大增,哪些業者掌握相關商機?
32 中國人口老化問題嚴重,哪些生技醫療股潛力無窮?
33 全球藥品市場產值突破一兆美元,如何挑選投資標的?
34 傳染病疫情發燒,防疫概念股成焦點,哪些廠商可望受惠?
35 保健食品及長期照護商機激增,哪些業者跨入經營?
36 高風險高報酬的新藥研發產業,投資人如何掌握新藥財?
37 生技醫療產業熱,大廠紛紛搶進,哪些業者具相關概念?
38 三大動能推動醫療器材市場穩健成長,怎樣布局最有利?
第三章 一次透析12個事件後續效應
39 國際品牌大廠展開機海戰術,哪些業者可望從中受惠?
40 全球委外商機持續增溫,哪些代工大廠有機會獲利?
41 成也三星、敗也三星,誰能隨著三星電子崛起出頭天?
42 智慧型手機高階低價化,中低階機種夯,何者值得看好?
43 未來景氣是好是壞,法說會說分明!投資人該如何因應?
44 鬼月禁忌多,哪些企業業績將遭壓抑,哪些反能衝高營收?
45 中國十一長假消費熱潮,哪些產業可享明顯優勢?
46 廠商拉高自製率是好是壞?投資人又該如何應對?
47 半導體大戰開打,台積電積極擴產,哪些企業後續看好?
48 資產活化下,哪些企業土地開發利益可期,後市值得留意?
49 廠房爆炸,供給減少帶動報價上揚,暗藏哪些投資關鍵?
50 缺電問題帶動日本太陽能產業興起,哪些廠商優先得利?
第四章 搶先解讀8個重要政策影響
51 中國上海自由貿易區試驗區正式起跑,哪些台商有望獲利?
52 桃園航空城計畫收益可期,哪些股票將跟著走強?
53 機場捷運預計二○一五年底通車,誰會受惠?
54 兩岸服貿協議可望過關,誰能掌握後續商機?
55 自由經濟示範區起跑,將能創造哪些產業利多?
56 IFRS新制大幅影響營建股,如何調整投資規畫?
57 中國一胎化政策擬放寬,哪些概念股值得矚目?
58 「美麗中國」政策推升環保商機,台股中何者錢景看好?
第五章 一網打盡14個企業策略後果
59 企業遞延出貨是好是壞?投資人該如何研判與運用?
60 重複下單現象,導致產品報價鬆動,投資人如何因應?
61 當某個產業面臨產能過剩,相關個股能不能碰?
62 新產品帶動換機熱潮,有哪些市場變化值得觀察?
63 面對市場拉貨需求,有哪些獲利機會值得掌握?
64 企業庫存調整,供應鏈業績受影響,何時適合進場?
65 產業殺價競爭劇烈,該遵守哪些選股邏輯?
66 原料跌價是否一定有利?有哪些重點需要觀察?
67 企業辦理現金增資,究竟是好是壞?投資人如何研判?
68 減資風潮大起,對於台股將產生哪些影響?
69 全球吹起企業購併風,如何抓準投資焦點?
70 企業分拆事業體,新舊公司之間如何下定投資抉擇?
71 私募增資象徵著什麼意義,投資時如何聰明辨識?
72 標案入帳進入高峰,哪些類股發展看俏?
內文試閱
3D列印將掀起第三次工業革命,哪些股票可望受惠?
3D列印技術被《經濟學人》(The Economist)譽為第三次工業革命,一九八○年代在歐美國家興起,主要依據電腦內的設計圖,以液體或粉末(塑膠粉、不銹鋼粉、鈦粉等)為列印材料,利用XYZ 三軸立體噴出物件,將物件分層列印堆疊,最後經過硬化烘乾處理,進而完成作品。
3D列印具有速度快、生產成本低、應用範圍廣泛等優點,能夠滿足少量多樣、客製化的市場,與過去製造業走量產、規格化的方式不同。先前由於多項3D列印相關專利把持在美國3D Systems及德國EOS等大廠手中,造成產業發展較為緩慢,直到近年來相關專利陸續到期,市場才逐漸熱絡起來。目前在微軟Win 8.1作業系統中,也宣布將原生支援3D列印,要讓這項技術更加普及。
現階段3D列印陸續應用於珠寶首飾、鞋類、工業設計、建築、汽車、航太、軍事等領域上,最常見的包括造型公仔、手機保護殼等,而像美國福特汽車(Ford)的變速箱零件、運動鞋大廠Nike及Adidas的球鞋等,近年也引進3D列印技術來製作樣品及客製化產品,而與人們生活相關的糧食及醫療領域,也是未來3D列印的發展重點。
根據Wohlers Associates諮詢公司的預測,3D列印市場規模可望由二○一三年的三五億美元,成長到二○一九年的六五億美元,保持年均二位數的成長,後續在科學家、製造商、材料商、設計師、各大企業的努力下,這個市場規模可能更大;而知名市調機構Gartner也指出,隨著3D印表機的價格逐漸調降,市場需求也將隨之成長,預估二○一六年企業級3D印表機價格將降至兩千美元以下,這也會吸引更多企業願意添購3D列印設備,跨入相關領域。
現階段在台股中具3D列印概念的業者,多以代理3D繪圖軟體、代理3D列印設備、代工3D列印設備,以及生產零組件及耗材為主;另外,也有部分業者推出自有品牌的機台,進軍全球市場,只是由於整體產業尚處起步階段,對於多數公司的營運貢獻仍不明顯,占營收比重普遍不高。
代理3D軟硬體的實威(8416),不僅代理達梭科技旗下3D繪圖軟體SolidWorks,也代理3D Systems列印機器,近年積極布局中國市場;軟體代理商大塚(3570)目前代理商業軟體大廠Autodesk、美商參數科技高階3D CAD軟體Pro/E等,作為3D實體列印前,處理3D影像之用;軟體代理商上奇(6123)繼代理多項3D繪圖軟體後,也傳出有意跨入代理銷售3D印表機業務;神達(2315)旗下北美大型通路商新聚思(SNX)獲得美國3D列印大廠3D Systems納入經銷通路體系,開始銷售相關產品;辛耘(3583)則取得美商3D列印大廠ExOne在台灣、中國及新加坡市場的獨家代理權,搶攻大中華地區商機;聯強(2347)取得Autodesk旗下3D列印產品代理權;大世科(8099)也跨入3D列印領域;震旦行(2373)也與3D列印大廠Stratasys簽約,拿下Stratasys產品於中國市場的獨家代理權,搶攻中國3D列印商機。
中光電(5371)子公司──中光電系統工程,以每台兩邊二九九美元的低價策略,推出自製的3D印表機;金仁寶集團的金寶(2312)、泰金寶(9105)也共同投資三緯國際立體列印科技,一邊推出自有品牌3D印表機,一邊則爭取國際廠商代工訂單;擁有3D列印機器光機構件技術的揚明光(3504),自行量產的3D列印機器已開始出貨,也有歐美客戶洽談ODM代工業務中。
神基(3005)與日本松浦聯盟籌組「台積層製造公司」(TAMC),搶攻3D列印高端模具商機;線性滑軌的上銀(2049)已計畫投入高階3D列印設備主機的開發;直得(1597)所生產的微型滑軌為3D列印機台的關鍵零組件,出貨對象為中國低階3D列印機台業者;亞光旗下的亞泰(4974),以CIS影像感測器技術開發出3D列印機的光學引擎;均豪(5443)、東台(4526)、東捷(8064)轉投資的東捷雷射也跨入3D列印設備領域;而聯鈞(3450)的雷射發射器產品,也搭上3D列印題材。另外,國精化(4722)生產的UV光固化材料,可用於3D列印耗材粉末(光敏樹脂)上;客製化合金粉末的鑫科(3663)、環保材料聚乳酸的偉盟(8925)等,都是3D列印材料產業的一環。
目前3D列印材質仍以塑膠為大宗,未來何時能往金屬及陶瓷元件領域發展,列印出能應用於飛機、汽車、與醫療器材的元件,是該產業能否進一步成長的關鍵,日前3D System購併法商Penix,即是看中其金屬3D列印的技術。
另外,科學家現已開發出細胞印表機,能填充生物墨水(bio-ink)來製造可存活的幹細胞,藉由3D列印技術,未來人類可望複製大量幹細胞,幹細胞臍帶血銀行也將出現新商機,臍帶血的訊聯(1784)、尖端(4186)、轉投資大展幹細胞生技的加捷(4109)都具相關概念,而聯合(4129)也傳出跨入生物骨幹耗材領域,只是目前再生醫學趨勢尚未成熟,距離進入人體臨床還需一段時間,相關業者短期由此不易出現實質獲利,先以概念視之為宜。
1分鐘選股指南
3D列印概念股:
3D列印繪圖軟體代理:實威(8416)、大塚(3570)、上奇(6123)、聯強(2347)、大世科(8099)
3D印表機代理銷售:實威(8416)、辛耘(3583)、神達(2315)、震旦行(2373)
3D印表機(自製及代工):中光電(5371)、金寶(2312)、泰金寶(9105)、揚明光(3504)
3D機台零組件:高端模具─神基(3005)、滑軌─上銀(2049)、直得(1597)
光學引擎─亞泰(4974)、雷射發射器─聯鈞(3450)
3D列印設備:均豪(5443)、東台(4526)、東捷(8064)
3D列印耗材:國精化(4722)、鑫科(3663)、偉盟(8925)
幹細胞臍帶血:轉投資大展幹細胞生技─訊聯(1784)、尖端(4186)、加捷(4109)
生物骨幹耗材:聯合(4129) 網路應用帶動巨量資料需求,誰能搶攻相關商機?
隨著行動裝置普及、電子商務興起,加上社群網路及即時通訊軟體的快速發展,民眾上網的時間也隨之增加,每個動作都在產生「資料」;而在這些行為軌跡及數據資料的背後,隱藏著民眾的各項習慣與傾向,並且不論虛擬或實體世界皆然,只要能善加利用這些統計數據,進行系統化的分析,相關商機就在其中。
企業、團體、甚至個人,透過對資料的分析就能知道目標客群關心什麼商品?什麼時段進行促銷最有效益?什麼區域的選民對候選人的支持度高?進而針對目標對象採取相關的對應措施,以提升銷售額,或是增加支持度,而這個龐大的行為資料庫,目前即被市場稱之為「巨量資料」(Big Data)。
巨量資料現階段尚未有一個明確的定義,常見的說法是指無法以傳統流程或工具所來處理、分析的資料,現在廣被各國政府及企業大量運用,用來擬定政策及策略。舉例來說,二○一二年美國總統大選時,歐巴馬的競選團隊就使用了巨量資料來進行選戰分析,他們發覺選民喜歡小型宴會、競賽、名人加持等元素,因此,順勢推出了一系列的活動,進而贏得選戰。
美國線上影片出租公司Netflix使用巨量資料來交叉比對客戶的收視傾向,讓網站推薦給客戶的影片中,有七五%會被消費者採用,不僅降低了行銷成本,增加了Netflix與客戶之間的黏著度,業績也獲得提升;西班牙知名服飾品牌ZARA也是透過巨量資料分析,了解顧客的行為模式與消費喜好,進而一年推出一萬兩千款時裝,搶攻全球服裝市場,這些都是巨量資料在生活中的案例。目前零售、醫療、政府、能源、電信、金融、製造與娛樂等八大產業,都已開始運用巨量資料進行分析。
目前巨量資料中,市場最成熟的開放技術架構是Hadoop,它不僅能處理1TB(1024GB)以上的巨量資料,並且不只侷限在結構化資料,還能加入非結構化資料的分析,將過去難以儲存、處理、分析的資料全部加以應用。現今包括Facebook及Yahoo都使用該架構的軟體平台,而近年來Google繼Hadoop技術架構後,更推出Dremel技術架構,未來查詢1PB(1024TB)的資料量,只需要三秒鐘左右的時間,讓人類在巨量資料的運用分析上,又向前跨了一步。
二○一二年三月,美國宣布投資兩億美元啟動「巨量資料研究和發展計畫」,包括巨量資料分析及巨量資料在醫療、天氣和國防等領域的運用,並將數據資料定義為「未來的新石油」,等於把巨量資料定位在國家戰略發展的層級,一個國家數據資料的規模以及解讀分析的能力,將影響未來各國的國力強弱。根據Wikibon研調單位的預估,二○一七年全球巨量資料處理市場將成長至五三四億美元,較二○一二年底的五○‧一億美元,成長超過十倍,年複合成長率高達五九%,發展前景看好。
目前巨量資料處理軟體多包裹在伺服器裡一起銷售,所以許多國際大廠都與台灣系統軟體業者合作。資訊服務的精誠(6214)與企業數據軟體Splunk大廠進行策略聯盟,切入巨量資料商機,不僅銷售內建Splunk軟體的整體解決方案SBOX,更以Splunk為巨量資料軟體引擎,整合Hadoop技術,並能整合其他資料庫軟體如SQL等,以客製化方式達到精準行銷的目的。另外,精誠也接獲中國移動第二階段小規模試單方案,未來隨著各項產業對資料處理與分析需求增溫,營收可望持續向上。
系統整合的大世科(8099)也推出巨量資料管理方案,搭配專業整合服務,搶攻相關商機;系統整合的零壹(3029)旗下有多項系統整合軟體,能協助客戶因應巨量資料運算與管理,都具相關概念;而台達電(2308)及光寶科(2301)近年也切入巨量資料領域,推出工業自動化(IA)和資料中心的系統整合產品,都有機會受惠相關商機。
在巨量資料的建構過程中,對於伺服器、儲存設備、交換器等需求提升,後續在探討伺服器概念股單元中,將有進一步說明;只是目前巨量資料在全球尚在導入期,這部分商機對伺服器相關企業的營收貢獻仍不明顯。
而隨著巨量資料不停產生,網路監管及安全的需求也增加,生產「應用交付控制器」(ADC)的F-安瑞(3664),能減少伺服器的資源耗損、增加伺服器的使用效率,像阿里巴巴、新浪等都是F-安瑞的間接客戶,未來隨著政府與企業推動巨量資料,業績也可望增溫;立端(6245)專攻網路安全、控管伺服器,在網路安全及流量管控重要性與日俱增下,未來營運也有想像空間;其陽(3564)切入網路安全平台,後續在與國際大廠合作轉趨緊密下,業績也值得留意。
1分鐘選股指南
巨量資料概念股
資訊服務/系統整合:精誠(6214)、大世科(8099)、零壹(3029)
資料中心產品:台達電(2308)、光寶科(2301)
網路安全及監管:F-安瑞(3664)、立端(6245)、其陽(3564)
伺服器代工:鴻海(2317)、英業達(2356)、廣達(2382)、神達控(3706)、緯創(3231)
伺服器機殼:勤誠(8210)
伺服器電源:台達電(2308)、康舒(6282)、新巨(2420)
伺服器滑軌:川湖(2059)、印刷電路板(PCB)伺服器─先豐(5349)、博智(8155)
3D列印技術被《經濟學人》(The Economist)譽為第三次工業革命,一九八○年代在歐美國家興起,主要依據電腦內的設計圖,以液體或粉末(塑膠粉、不銹鋼粉、鈦粉等)為列印材料,利用XYZ 三軸立體噴出物件,將物件分層列印堆疊,最後經過硬化烘乾處理,進而完成作品。
3D列印具有速度快、生產成本低、應用範圍廣泛等優點,能夠滿足少量多樣、客製化的市場,與過去製造業走量產、規格化的方式不同。先前由於多項3D列印相關專利把持在美國3D Systems及德國EOS等大廠手中,造成產業發展較為緩慢,直到近年來相關專利陸續到期,市場才逐漸熱絡起來。目前在微軟Win 8.1作業系統中,也宣布將原生支援3D列印,要讓這項技術更加普及。
現階段3D列印陸續應用於珠寶首飾、鞋類、工業設計、建築、汽車、航太、軍事等領域上,最常見的包括造型公仔、手機保護殼等,而像美國福特汽車(Ford)的變速箱零件、運動鞋大廠Nike及Adidas的球鞋等,近年也引進3D列印技術來製作樣品及客製化產品,而與人們生活相關的糧食及醫療領域,也是未來3D列印的發展重點。
根據Wohlers Associates諮詢公司的預測,3D列印市場規模可望由二○一三年的三五億美元,成長到二○一九年的六五億美元,保持年均二位數的成長,後續在科學家、製造商、材料商、設計師、各大企業的努力下,這個市場規模可能更大;而知名市調機構Gartner也指出,隨著3D印表機的價格逐漸調降,市場需求也將隨之成長,預估二○一六年企業級3D印表機價格將降至兩千美元以下,這也會吸引更多企業願意添購3D列印設備,跨入相關領域。
現階段在台股中具3D列印概念的業者,多以代理3D繪圖軟體、代理3D列印設備、代工3D列印設備,以及生產零組件及耗材為主;另外,也有部分業者推出自有品牌的機台,進軍全球市場,只是由於整體產業尚處起步階段,對於多數公司的營運貢獻仍不明顯,占營收比重普遍不高。
代理3D軟硬體的實威(8416),不僅代理達梭科技旗下3D繪圖軟體SolidWorks,也代理3D Systems列印機器,近年積極布局中國市場;軟體代理商大塚(3570)目前代理商業軟體大廠Autodesk、美商參數科技高階3D CAD軟體Pro/E等,作為3D實體列印前,處理3D影像之用;軟體代理商上奇(6123)繼代理多項3D繪圖軟體後,也傳出有意跨入代理銷售3D印表機業務;神達(2315)旗下北美大型通路商新聚思(SNX)獲得美國3D列印大廠3D Systems納入經銷通路體系,開始銷售相關產品;辛耘(3583)則取得美商3D列印大廠ExOne在台灣、中國及新加坡市場的獨家代理權,搶攻大中華地區商機;聯強(2347)取得Autodesk旗下3D列印產品代理權;大世科(8099)也跨入3D列印領域;震旦行(2373)也與3D列印大廠Stratasys簽約,拿下Stratasys產品於中國市場的獨家代理權,搶攻中國3D列印商機。
中光電(5371)子公司──中光電系統工程,以每台兩邊二九九美元的低價策略,推出自製的3D印表機;金仁寶集團的金寶(2312)、泰金寶(9105)也共同投資三緯國際立體列印科技,一邊推出自有品牌3D印表機,一邊則爭取國際廠商代工訂單;擁有3D列印機器光機構件技術的揚明光(3504),自行量產的3D列印機器已開始出貨,也有歐美客戶洽談ODM代工業務中。
神基(3005)與日本松浦聯盟籌組「台積層製造公司」(TAMC),搶攻3D列印高端模具商機;線性滑軌的上銀(2049)已計畫投入高階3D列印設備主機的開發;直得(1597)所生產的微型滑軌為3D列印機台的關鍵零組件,出貨對象為中國低階3D列印機台業者;亞光旗下的亞泰(4974),以CIS影像感測器技術開發出3D列印機的光學引擎;均豪(5443)、東台(4526)、東捷(8064)轉投資的東捷雷射也跨入3D列印設備領域;而聯鈞(3450)的雷射發射器產品,也搭上3D列印題材。另外,國精化(4722)生產的UV光固化材料,可用於3D列印耗材粉末(光敏樹脂)上;客製化合金粉末的鑫科(3663)、環保材料聚乳酸的偉盟(8925)等,都是3D列印材料產業的一環。
目前3D列印材質仍以塑膠為大宗,未來何時能往金屬及陶瓷元件領域發展,列印出能應用於飛機、汽車、與醫療器材的元件,是該產業能否進一步成長的關鍵,日前3D System購併法商Penix,即是看中其金屬3D列印的技術。
另外,科學家現已開發出細胞印表機,能填充生物墨水(bio-ink)來製造可存活的幹細胞,藉由3D列印技術,未來人類可望複製大量幹細胞,幹細胞臍帶血銀行也將出現新商機,臍帶血的訊聯(1784)、尖端(4186)、轉投資大展幹細胞生技的加捷(4109)都具相關概念,而聯合(4129)也傳出跨入生物骨幹耗材領域,只是目前再生醫學趨勢尚未成熟,距離進入人體臨床還需一段時間,相關業者短期由此不易出現實質獲利,先以概念視之為宜。
1分鐘選股指南
3D列印概念股:
3D列印繪圖軟體代理:實威(8416)、大塚(3570)、上奇(6123)、聯強(2347)、大世科(8099)
3D印表機代理銷售:實威(8416)、辛耘(3583)、神達(2315)、震旦行(2373)
3D印表機(自製及代工):中光電(5371)、金寶(2312)、泰金寶(9105)、揚明光(3504)
3D機台零組件:高端模具─神基(3005)、滑軌─上銀(2049)、直得(1597)
光學引擎─亞泰(4974)、雷射發射器─聯鈞(3450)
3D列印設備:均豪(5443)、東台(4526)、東捷(8064)
3D列印耗材:國精化(4722)、鑫科(3663)、偉盟(8925)
幹細胞臍帶血:轉投資大展幹細胞生技─訊聯(1784)、尖端(4186)、加捷(4109)
生物骨幹耗材:聯合(4129) 網路應用帶動巨量資料需求,誰能搶攻相關商機?
隨著行動裝置普及、電子商務興起,加上社群網路及即時通訊軟體的快速發展,民眾上網的時間也隨之增加,每個動作都在產生「資料」;而在這些行為軌跡及數據資料的背後,隱藏著民眾的各項習慣與傾向,並且不論虛擬或實體世界皆然,只要能善加利用這些統計數據,進行系統化的分析,相關商機就在其中。
企業、團體、甚至個人,透過對資料的分析就能知道目標客群關心什麼商品?什麼時段進行促銷最有效益?什麼區域的選民對候選人的支持度高?進而針對目標對象採取相關的對應措施,以提升銷售額,或是增加支持度,而這個龐大的行為資料庫,目前即被市場稱之為「巨量資料」(Big Data)。
巨量資料現階段尚未有一個明確的定義,常見的說法是指無法以傳統流程或工具所來處理、分析的資料,現在廣被各國政府及企業大量運用,用來擬定政策及策略。舉例來說,二○一二年美國總統大選時,歐巴馬的競選團隊就使用了巨量資料來進行選戰分析,他們發覺選民喜歡小型宴會、競賽、名人加持等元素,因此,順勢推出了一系列的活動,進而贏得選戰。
美國線上影片出租公司Netflix使用巨量資料來交叉比對客戶的收視傾向,讓網站推薦給客戶的影片中,有七五%會被消費者採用,不僅降低了行銷成本,增加了Netflix與客戶之間的黏著度,業績也獲得提升;西班牙知名服飾品牌ZARA也是透過巨量資料分析,了解顧客的行為模式與消費喜好,進而一年推出一萬兩千款時裝,搶攻全球服裝市場,這些都是巨量資料在生活中的案例。目前零售、醫療、政府、能源、電信、金融、製造與娛樂等八大產業,都已開始運用巨量資料進行分析。
目前巨量資料中,市場最成熟的開放技術架構是Hadoop,它不僅能處理1TB(1024GB)以上的巨量資料,並且不只侷限在結構化資料,還能加入非結構化資料的分析,將過去難以儲存、處理、分析的資料全部加以應用。現今包括Facebook及Yahoo都使用該架構的軟體平台,而近年來Google繼Hadoop技術架構後,更推出Dremel技術架構,未來查詢1PB(1024TB)的資料量,只需要三秒鐘左右的時間,讓人類在巨量資料的運用分析上,又向前跨了一步。
二○一二年三月,美國宣布投資兩億美元啟動「巨量資料研究和發展計畫」,包括巨量資料分析及巨量資料在醫療、天氣和國防等領域的運用,並將數據資料定義為「未來的新石油」,等於把巨量資料定位在國家戰略發展的層級,一個國家數據資料的規模以及解讀分析的能力,將影響未來各國的國力強弱。根據Wikibon研調單位的預估,二○一七年全球巨量資料處理市場將成長至五三四億美元,較二○一二年底的五○‧一億美元,成長超過十倍,年複合成長率高達五九%,發展前景看好。
目前巨量資料處理軟體多包裹在伺服器裡一起銷售,所以許多國際大廠都與台灣系統軟體業者合作。資訊服務的精誠(6214)與企業數據軟體Splunk大廠進行策略聯盟,切入巨量資料商機,不僅銷售內建Splunk軟體的整體解決方案SBOX,更以Splunk為巨量資料軟體引擎,整合Hadoop技術,並能整合其他資料庫軟體如SQL等,以客製化方式達到精準行銷的目的。另外,精誠也接獲中國移動第二階段小規模試單方案,未來隨著各項產業對資料處理與分析需求增溫,營收可望持續向上。
系統整合的大世科(8099)也推出巨量資料管理方案,搭配專業整合服務,搶攻相關商機;系統整合的零壹(3029)旗下有多項系統整合軟體,能協助客戶因應巨量資料運算與管理,都具相關概念;而台達電(2308)及光寶科(2301)近年也切入巨量資料領域,推出工業自動化(IA)和資料中心的系統整合產品,都有機會受惠相關商機。
在巨量資料的建構過程中,對於伺服器、儲存設備、交換器等需求提升,後續在探討伺服器概念股單元中,將有進一步說明;只是目前巨量資料在全球尚在導入期,這部分商機對伺服器相關企業的營收貢獻仍不明顯。
而隨著巨量資料不停產生,網路監管及安全的需求也增加,生產「應用交付控制器」(ADC)的F-安瑞(3664),能減少伺服器的資源耗損、增加伺服器的使用效率,像阿里巴巴、新浪等都是F-安瑞的間接客戶,未來隨著政府與企業推動巨量資料,業績也可望增溫;立端(6245)專攻網路安全、控管伺服器,在網路安全及流量管控重要性與日俱增下,未來營運也有想像空間;其陽(3564)切入網路安全平台,後續在與國際大廠合作轉趨緊密下,業績也值得留意。
1分鐘選股指南
巨量資料概念股
資訊服務/系統整合:精誠(6214)、大世科(8099)、零壹(3029)
資料中心產品:台達電(2308)、光寶科(2301)
網路安全及監管:F-安瑞(3664)、立端(6245)、其陽(3564)
伺服器代工:鴻海(2317)、英業達(2356)、廣達(2382)、神達控(3706)、緯創(3231)
伺服器機殼:勤誠(8210)
伺服器電源:台達電(2308)、康舒(6282)、新巨(2420)
伺服器滑軌:川湖(2059)、印刷電路板(PCB)伺服器─先豐(5349)、博智(8155)
作者資料
孫伊廷
證券分析師CSIA,期貨商業務員,投信投顧業務員。擁有多年專業投資經歷,曾受邀東森、年代等財經節目擔任受訪來賓,分析投資局勢與產業現況;並曾任《商業周刊》股票特刊、《今周刊》特刊、《萬寶週刊》等知名財經雜誌資深撰述,以及經濟部創業專刊作者,研究台股趨勢。目前為專業投資人,持續在金融市場尋求化繁為簡的致富之道。
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