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內容簡介
國際局勢瞬息萬變,投資人該如何因應?
前進全球股債市場,尋找海外獲利契機
梳理透析股債指數,不可或缺投資經典
作者繼出版《錢難賺,基金別亂買》之後,再次合作的重量級著作,
內容除了繼續探討基金的投資技巧,更慷慨釋出作者近幾年進軍海外市場的投資心法,嘉惠廣大讀者群!
目錄
推薦序
作者序
引言
Part 1 全球股票市場解析
CH1全球市場區域、類股的劃分
成熟市場v.s新興市場
產業分類
世界指數&全世界指數
全世界指數(排除美國)&EAFE指數
新興市場指數
CH2區域性股票指數重點分析
北美指數
歐洲指數與歐元區指數
亞太指數
亞洲新興指數
新興歐非中東指數
新興拉丁美洲指數
全亞太指數
東協指數
新興歐洲指數
金磚四國指數
前緣市場指數
CH3單一國家指數
成熟市場─北美
成熟市場─歐洲
成熟市場─亞洲
新興市場─拉丁美洲
新興市場─歐非、中東地區
新興市場─亞洲地區
CH4 單一類股指數:特殊策略指數
循環型類股指數
防禦型類股指數
特殊策略指數
Part 2 全球債券市場解析
CH5 債券投資基本觀念入門
什麼是債券?
債券市場不可或缺的專有名詞、運作原理
Ch6 債券的核心:整體債券市場運作方式
主權債基本概念
殖利率曲線的意義
央行與低利率
主權債指數的特性及主權債vs.公司債
Ch7其它債券指數介紹
股票、政府公債與公司債的差異
投資級債指數介紹
高收益債指數介紹
新興市場美元債指數介紹
新興市場本地貨幣債指數介紹
各指數特性總整理
Ch8 近年新商品:債券ETF簡介
債券市場產業介紹
基礎工業/消費領域業/能源/製造業/TMT產業/化工產業/交通/醫療保健/製藥債/菸草業/公用
事業/金融/其他
結語
序跋
【跨界聯合推薦】
FundRich基富通證券總經理│黃致淵
MacroMicro財經M平方創辦人│Rachel
臺師大管理學院全營所│何宗武教授
知名財經作家│Mr.Market市場先生
美股狙擊手創辦人│麥道森
知名投資部落客│Jim男
IG高人氣營養師│Feibi
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作者與我創立財經M平方的初衷一樣,都是希望能貢獻所學,將投資知識與邏輯傳遞給更多的人,期許大眾吸收後轉為自身的養分,人人都可以為自己的投資負責!
MacroMicro財經M平方創辦人│Rachel
如果你想投資基金與ETF,本書可以幫助你未來在判斷這些投資時,了解到自己的風險報酬特性,也能知道應有的投資判斷依據,從此不再只是看名字做投資決定。
——知名財經作家│Mr.Market市場先生
作者見識不凡,以全球投資做為重點,內容包含「股市與債市」這兩大核心市場,對投資與風險的描述詳實精彩。此書付梓之際,本人十分樂於做序並推薦給投資大眾。
——臺師大管理學院全營所│何宗武教授
一般人很少有機會深度研究債券市場,本書不僅剖析債券市場,甚至介紹債券ETF。本人認為不論是投資機構或追求財務自由的個人,都該擁有且細細閱讀的好書!
——美股狙擊手創辦人│麥道森
強力推薦此書給商管學院或有心在金融界任職的年輕學子,甚至是持有大量債券基金的投資人,都該細細閱讀此書,相信對未來的事業與投資肯定會有莫大幫助!
——知名投資部落客│Jim男
本書以指數為切入點,用指數更宏觀的特性,從全球開始剖析,並慢慢聚焦個別市場,以專業的角度與清晰的整理,讓人對全球股債市有更全盤的視角與看法,適合喜歡縱觀全局的投資人。
——IG高人氣營養師│Feibi
內文試閱
願獲利與你同在!
感謝各位讀者的支持基金黑武士的第二本書,這次書中的內容非常具有份量,包含最核心的兩大市場-「股市與債市」,其實原本是想一次講滿股、債、匯市的,不過因為內容實在是厚實,因此本次先專注於股市與債市。
在這本書之中,主要以指數的方式來介紹市場,畢竟基金都會有一個追蹤指數,萬變不離其宗,熟悉指數就大約等同於瞭解你的投資商品。(當然,表面上追蹤指數卻自行利用其他策略操作的基金除外!)
第一部股市方面,想必許多投資人對股市的運作方式已經很熟悉了,只是面對琳瑯滿目的基金商品,可能不知該從何下手。所以本書在股市的部分主要深入介紹各種指數,幫助投資人從成熟與新興市場,到各個區域,再到單一國家逐一介紹,強化對於各種劃分範圍跟產業的特性。在股市的最後,會再提到一些特殊的分類法,包括大型股、小型股、高股息、低波動、價值股、成長股,讓大家從各種不同的角度看待股市,希望各位投資人最後能基於對市場的瞭解,選出最適合自己的商品。
第二部債市方面,筆者長期經營粉絲團,發現有許多投資人對債券市場背後的運作方式不太清楚,畢竟債市不像股市能夠讓投資人直接投資個別債券,因此裡面的一些規則可能只有法人才知道。許多投資人經過自身努力研究,最終瞭解債券在市場上的一些性質,但是由於缺乏背後運作的原理,常常導致投資人較難在全球市場中第一時間找到投資機會。除此之外,因為所有的債券都被利率綁在一起,所以債券市場的投資思路更接近於股市中的相對價值策略,這點只有在瞭解債券背景後才能夠體會。因此,本書在債券市場主要介紹的是只有法人才知道的整體債市運作邏輯,再加上幾個核心指數-主權債、投資級債、高收益債、新興市場美元債與新興市場本地貨幣債。在債市的最後,會另外介紹近年興起的債券ETF,提供投資人更多的選擇機會。
看完這本書之後,各位投資人會對市場有全方位的深刻瞭解,只要再持續追蹤我的臉書粉絲專頁,學習如何解讀國際盤勢,就能成為一個成熟的國際投資人。國際金融市場無遠弗屆,永遠都能找到屬於自己的標的,希望所有投資人最終都能做到以下三點:
1.解讀國際金融盤勢
2.選出最適合當下的市場以及自身偏好的標的
3.準備好進出策略
願獲利與你同在!
作者資料
基金黑武士
基金探險家網站創辦人 知名財經作家 愛搞笑的基金部落客 七年級生,15年以上海外投資經驗,第一次投資就遇上金融海嘯,第一桶金賠光光,慘賠後痛定思痛,認真研究投資,在過去全球市場大多頭行情下,結果賠的比金融海嘯更多(笑),堪稱把所有投資人會犯的錯都犯了一遍,之後靠著自我檢視與不斷修正才走逐漸上穩健投資之路。 秉持提倡理財自主性的理念,在臉書上發佈投資理念以及全球市場訊息,協助投資人補腦財經知識,喜愛鑽研財經新聞,靠北一下投資時事。 FB│基金黑武士
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