全球ETF投資績效最好的前20名，ESG ETF竟然就占了10檔！ 臺灣2021年定期定額排行榜中，前10名有3支ESG ETF上榜， ESG到底是什麼？為什麼會這麼火紅？ 臺灣標榜「ESG」的ETF有6檔，分別是： 富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、 國泰永續高股息（00878）、永豐台灣ESG（00888）、 中信關鍵半導體（00891）、中信小資高價30（00894）， 其中的成分股分別是什麼？都符合ESG標準嗎？ ESG這三個字母分別代表： E，環境保護（如氣候變遷、碳排放）； S，社會責任（如勞工環境、地區發展）； G，公司治理（無賄賂、貪腐、政治遊說）。 此三項標準已被聯合國責任投資原則組織（PRI）納入， 並認定是投資人在評估風險、報酬之外，最重要的選股指標。 本書作者印海旭，為美國康乃爾大學（Cornell）應用經濟學博士， 鑽研永續投資超過30年，還經營一個ESG實驗室，將研究結果在市場上驗證。 他說，ESG ETF的全球資產價已高達40.5兆美元， 其中有5檔社會責任ETF，年報酬率甚至超過20％， 是能夠穩健致富的新型態價值投資！ ◎ESG如何評比？ETF夢幻組合怎麼選？ 這種ETF哪裡找？先看指數的名稱是否有ESG、永續、太陽能等字詞， 市面上還有許多評分機構， 包括標普道瓊指數公司、摩根士丹利資本國際指數（MSCI）等， 它們會提供ESG評分報告書給各大投資機構參考， 這些機構再依自建的評分機制，來衡量各股票的ESG分數。 ◎環保、減碳、創新……投資標的種類多，有的獲利高達179％！ 作者根據ESG分數、管理規模、本益比， 找出20檔在美國上市的超績優ETF，包括： TAN：投資太陽能技術，報酬率高達179％。 PBW：美國最大再生能源ETF，報酬率162％。 QCLN：投資第四級產業（智慧電網、能源儲存裝置等），績效近150％。 PBD：聚焦於潔淨能源，報酬率112％，所有ETF中排名第八。 作者自己買了哪一檔？ 本書特別收錄：臺灣目前有哪些ESG ETF？ 如何開戶、去哪裡買？股利怎麼派發？有哪些新掛牌？ 績效表現最好的是哪一支？ 被聯合國認證、最穩健的投資指標ESG ETF正在席捲全球， 某些標的的報酬率甚至贏過台積電（2330）！ 如果你不會選、或是標的太多不知該選哪一檔， 本書已經把績效最好的ETF都列出來，提供給你參考。 推薦者 「股市隱者」版主、《隱市致富地圖》作者／股市隱者 價值投資達人／股海老牛 《用主題式ETF錢滾錢》作者／陳重銘

推薦序　投資ESG軟實力，散戶的穩定獲利之道／股市隱者 序章　ESG投資熱，正席捲全球 前言　穩利致富的捷徑 第一章　最符合潮流的新價值投資法 01 ESG就是環境、社會、公司治理 02 你買的是績優股，還是罪惡股？ 03 各國政府與機構一同推動的永續革命 第二章　ESG如何評比？ETF夢幻組合怎麼選？ 01 用一次簡單交易，買進所有優質企業 02 永續ETF的組合方式：整合、正向、主題、負向表列 03 ETF這樣選股，找出績優組合 第三章　績效最亮眼的十大ESG ETF 01 看風險、報酬，還有永續等級 02 最值得關注的10檔ETF標的 03 遇到市場回檔，這種基金回復力最強 第四章　環保、減碳、創新……投資標的種類多，獲利高達179％ 01 想實現碳中和，散戶如何加速此過程？ 02 低碳排ESG ETF 03 代表永續成長的兩大重要標的 04 潔淨能源未來最受矚目 05 再生能源迅速成長 06 風能ETF股價會明顯上升 07 人們越來越關注二次電池 08 化石燃料時代將告終 09 碳排最大國，中國的環保ETF 10 績效最強的20檔基金，ESG占10檔 第五章　這5檔社會責任ETF，年報酬率皆超過20％ 01 與財報無關的無形資產，也會影響公司股價 02 5檔實踐社會責任的永續ETF 第六章　王者ARK，能否主導數位ESG未來？ 01 方舟的成功，來自破壞式創新 02 散戶最該關注的8檔方舟ETF 03 ARK執行長最常放進籃子的五間公司 04 績效都很好，怎麼選股？重複標的多就刪除 第七章　最創新，也最穩定的投資方式 01 最新型投資方式，不只看風險與報酬 02 不用擔心股市崩盤，只要比別人都抱得久 03 不斷創新的永續企業，能免於擱淺 附錄　方舟投資的ETF概要 後記　價值投資的新方向 致謝

本書共有七個章節。 在第一章，我會介紹社會責任投資（Socially Responsible Investment，簡稱SRI），也就是ESG投資。首先，我會說明ESG的定義和現況，並帶大家了解為什麼ESG投資具有永續性。接著再分享投資ESG的理由，以及最近 ESG 急遽成長的原因。 在第二章，我會介紹ESG ETF，這是投資ESG的方法之一。首先，我們會先具體定義何謂ESG ETF，並剖析世界性趨勢及其急速增長的原因。接著再一起思考，為什麼ESG ETF是最適合永續發展目標的投資方式，同時介紹ESG ETF的不同等級，還有相關選股策略和10年展望計畫；到了最後，我會再分享我挑選ESG ETF的方法。 在第三章，我會從管理規模來介紹排名前十的全球ESG ETF。先從報酬率分析這些ETF的基本資料，了解ESG和報酬率的關聯性，然後再和一般ETF的報酬率比較，藉此說明你為何應該投資ESG ETF。 第四章將介紹宗旨為戰勝氣候危機的21檔ESG ETF，我將它們分為八個組別來具體分析。 此外，我還會介紹2020年12月發表的ETF.com（ETF相關權威網站）報告，該報告中列出報酬率前二十名的ETF，而我介紹的21檔ESG ETF中，有10檔在前二十名中。藉此，我將證明ESG ETF的報酬率績效相當優秀。 在第五章，我會介紹強調企業社會責任的 ESG ETF，像是強調兩性平等、多元性等價值，且致力於實踐平等之企業的ESG ETF。 第六章則提到利用ESG創新來持續發展的永續投資。具體來說，我會在這章分析引領ESG投資創新先鋒的方舟投資（ARK Invest），從其代表性的ETF，來探討ESG ETF的績效。 在最後一章，也就是第七章中，我會提出三個要點：第一，介紹推動ESG的新投資組合理論；第二，強調四個ESG的哲學和原則；第三，說明ESG投資為什麼是綠色新政（按：韓國政策，為因應氣候變化及環境危機所推動的綠色經濟政策，包含推動城市基礎建設綠色轉型和建構綠色產業創新生態體系等）和數位新政（按：韓國政策，推動數位創新和相關技術，包含AI及大數據）的核心動力，也就是第四次工業革命的動能，以及為什麼這是戰勝全球危機的唯一方法。 從古至今，人類在解決當時遭遇的問題（例如疾病）時，總是會尋求與過去不同的策略，而在這個過程中，會形成新的典範。想要成為先進國家、找到新的金融之路，我們需要全新的視野，而那個視野就是ESG投資。 目前正在威脅人類生存的問題，除了氣候危機外，也不能不提到2020年爆發的新冠疫情。全世界都瀰漫著對於死亡的恐懼，不僅公司和學校關門、政府下令封城，人民、城市和國家也一度陷入癱瘓狀態。 但是人類不屈服於病毒的威脅，現在正慢慢的克服當前危機。不過，在不久的將來，仍很有可能再次出現沒有解藥的不明病毒，為人類帶來比新冠病毒更嚴重的災難。 新冠疫情和氣候危機，讓我們從回頭好好檢視了自己的生活；其實，從這個角度看來，疫情給了我們一個難得的機會，使人類可以朝更好的生活跨出第一步。疫情不僅改變了全世界的經濟和社會，也引起人類文明的變化。 至於投資方面，我們則必須思考在後疫情時代，市場會如何發展。到目前為止，以新自由主義（neoliberalism，強調自由市場的機制，反對國家對國內經濟的干預、對商業行為和財產權的管制）和資本主義為主、效率及資本導向的價值觀盛行，而在後疫情時代，環保、永續成長、生命等，將成為新的價值觀。現在我們應該關注的，不是永無止境的經濟成長，而是永續成長，因為只有永續成長能拯救地球。 我們必須以全新的視角看待投資這件事，而我們的面前，擺著ESG ETF這項武器。永續投資正一點一點的改變世界，只要利用ESG ETF，就能創造更好的未來，現在就付諸實行、改變世界吧！

作者：印海旭 譯者：林倫伃 出版社：大是文化 書系：Biz 出版日期：2022-06-29 ISBN：9786267123478 城邦書號：A9400251 規格：平裝 / 單色 / 304頁 / 17cm×23cm