第一本從台灣觀點， 解析美國晶片法案對台灣經濟與國力的深遠影響， 詳盡解析全球半導體競爭和貿易戰最具系統的一本書！ 台灣半導體產業的優勢為何？ 如何守住領先全球的優勢？ 本書從歷史的軌跡解析台灣的機會與風險！ 一場攸關台灣經濟與命運的戰役， 你不可不知的關鍵分析！ 半導體產業起源於美國，經過70多年的發展，已成為全球產業，它的應用滲透到日常生活的各領域。在全球化的加持下，當前半導體產業是相關產業鏈跨國遍布最廣、由最多國家共同支撐起來的。 本書綜觀半導體在全球與地區的發展過程、產業結構變遷、各國政府推動的政策、全球市場機會與競爭對手之間的興衰起伏，並對美國制定法案壓制日本、中國的半導體產業有深入剖析。尤其書中以台灣經驗為出發，分析台灣四十年來發展半導體產業的歷程，抽絲剝繭提供多面向思考，讓讀者清楚看見半導體產業的特質，以及台灣正在面臨的產業危機，關心台灣經濟發展和未來命運者不可不讀。 台灣半導體先鋒史欽泰： 「尹啟銘是呵護台灣半導體產業發展的重要功臣。」

PART I 爭鳴 　第一章 全球半導體產業歷久彌新 　　半導體產業加速演進 　　產業發展模式變遷 　　技術與應用引領市場持續成長 　　半導體產業形成全球分工體系 　　半導體產業未來發展趨勢 　　台灣觀點 　第二章 先進國家分據不同山頭 一、日本半導體產業 　　美日貿易戰始末 　　1960年代日本半導體產業逐漸崛起 　　1970年代進入半導體產業黃金時代 　　1980年代貿易戰白熱化 　　2000年代重拾潛藏的競爭力 　　日本半導體戰略 　　以利基市場為主的半導體產業 　　邁向「數位十年」 　　歐盟的作為與後續效應 　　台灣觀點 　第三章 新興國家百家爭鳴 一、南韓半導體產業的崛起與未來 　　日韓半導體貿易摩擦 　　「K-晶片戰略」 二、新加坡是半導體跨國企業重鎮 三、馬來西亞是製造後段的基地 四、印度「想」成為半導體中心 　　產業結構轉型挑戰 　　有了優厚的補貼，跨國企業就會趨之若鶩嗎？ 　　台灣觀點 第四章 大陸半導體產業發展急功心切 　　2000年中央領頭優厚獎勵，掀起晶片熱潮 　　透視大陸主要半導體產業聚落 　　解析大陸半導體產業政策 　　半導體爛尾案件頻傳 　　大陸半導體產業發展存在的若干問題 　　展望大陸半導體產業的未來 　　台灣觀點 PART II 對決 　第五章 美中貿易戰撼動全球 　　美國為何挑起美中貿易戰 　　大陸的「市場經濟地位」 　　對大陸撒下天羅地網 　　美中貿易戰進入白熱化 　　貿易戰聚焦科技領域與國家安全 　　美中貿易關係的未來 　　台灣觀點 第六章 美國玩兩手策略 　　美國仍是全球半導體產業的霸主 　　從美中貿易戰到重建半導體供應鏈 　　半導體產業政策：以制定法案維持優勢 　　產業政策轉向支持特定產業部門的發展 　　美國的兩手策略 　　為了喝牛奶，養得起一頭牛？ 　　美國黑色追殺令 　　台灣觀點 第七章 台灣半導體產業的奇蹟與危機 　　台灣半導體產業概況 　　篳路藍縷，以啟山林 　　DRAM產業重摔一跤的教訓 　　懷璧其罪——台灣半導體面對的政治風險 　　險阻重重——台灣半導體產業的未來 　　產業獎勵自毀長城 　　不可被取代的地位是唯一出路 　　台灣觀點 　第八章 全球持續陷於動盪不安 　　美國是半導體產業動盪的根源 　　群雄並起，各擁一片天 　　美國能遂行所願嗎？ 　　大陸未來的發展掌握在自己手上？ 　　失焦的產業政策無法打造具競爭力的產業 　　正在改寫中的全球經貿規則、經濟與管理理論 　　台灣觀點

一場看不到贏家的戰爭 尹啟銘 寫這本書原本不在我公職退下來後的規畫之內，純粹是場意外，就像人生旅途的一場邂逅，不期而遇。 面對科技產業危機，政府不能繼續不動如山 幾年前，曾協助電電公會進行幾項大陸半導體產業調研計畫，對大陸半導體產業的發展有了粗淺但全面性的了解。 嗣後，再次協助電電公會承接政府專案計畫，盤點當前台灣半導體產業發展能量、重要課題與尋找未來發展方向，提供政府研擬產業政策參考。計畫進行過程當中，邀請多位產業界資深專業人士共組計畫指導委員會，對計畫執行提供策略性建議，並且拜訪十多家上、中、下游與設備及材料企業，深入了解產業現狀，同時邀請產業智庫協助產業分析。 藉著該項研究計畫發現：半導體產業的發展不被政府重視已久矣！政府的科專計畫避談半導體、產業獎勵措施相對生技新藥更是望塵莫及。專案計畫完成提交結案報告之後，原冀望政府主管機關能以之為基礎，研擬半導體產業發展策略或方案，結果不出所料，報告仍是被束諸高閣。 就在專案研究計畫的前後，全球半導體產業陸續發生重大事件，促使半導體產業產生河川改道式的激烈轉折，包括：日本對南韓貿易戰以半導體和面板製程所需關鍵化學材料為武器、美國防堵中國大陸半導體科技和產業發展、美國、日本和歐洲祭出重大獎勵措施重振先進半導體製造，甚至印度亦積極加入半導體產業發展行列，在在衝擊台灣半導體產業的未來發展和在全球的競爭地位。尤其是美國政府施加政治壓力，迫使台積電前往美國投資先進製程等，對台灣的產業發展帶來不可知的威脅。 面對紛至沓來的危機，我政府卻是不動如山、未能有具體作為，一任產業自生自滅，於是激發我再度提筆寫下本書的意念。 本書主要的目的有三，一是提供政府研擬半導體產業發展策略或方案的依據，二是作為半導體業者全球投資布局與運營規畫的參考，三是讓投資大眾了解全球半導體產業的變局與風險所在；而其核心則是希望喚起各界對半導體產業的重視。 全書計分八章，內容依託在四大方向，一是探討主要半導體產業國家產業發展的起源、背景、歷程、模式、成敗關鍵因素、產業政策與現今產業概況等。例如台灣、南韓、日本、美國等各國的社經環境、發展模式等不同，造就了各自在半導體產業鏈不同區塊扮演不同角色。 其二是追溯美中長期貿易戰的起源、過程與演變等，探討未來趨勢與雙方所採行經貿措施對半導體產業的影響，尤其美國是產業技術的重要源頭，大陸則是全球最大成長中的市場，分居全球第一、二大經濟體，兩強互鬥帶來全球產業的動盪不休。 第三是聚焦台灣半導體產業發展環境與產業政策的演變、成長歷程、歷史教訓、地緣政治局勢對台灣形成的挑戰等，探尋台灣未來的出路。 最後則是總結全球半導體產業未來的局勢、存在的議題、產業政策的意涵與各國發展可能結果，以及國際經貿規則、經濟與企業管理理論的需要調整等。 依據前述四大主軸，本書第一章回顧半導體產業與技術的發展與演進歷程，呈現半導體產業的特質，以及不同國家在產業供應鏈各主要環節的分布狀況。 第二章至第四章為各主要發展半導體產業的國家，包括日本、歐洲、南韓、印度、大陸等，其半導體產業發展歷程的探討。 第五章專注於回顧自大陸加入WTO之後，美中之間長期的貿易戰。第六章則從美中傳統貿易戰轉入美國對大陸半導體產業與科技的防堵，以及美國重振其先進半導體製造的政策措施。 第七章為台灣半導體產業發展的回顧、檢討，當前遭遇的瓶頸、地緣政治壓力，並探討未來進一步發展的策略方向。第八章則是未來全球半導體產業相關議題的總梳理。 美國優先的戰略下，台灣慎防淪為祭品 本書中或多處對美國政府的種種作為有所批判，但在半導體產業與國際經貿規則方面，我個人並非「疑美論」者，而是確信美國一方面在破壞全球半導體供應鏈、傷害全球半導體產業發展、施壓盟友造成嚴重產業損失，尤其是台灣首當其衝；另方面其違反WTO國際經貿規則的肆無忌憚，愈來愈像其所指責的中國大陸，甚至有過之無不及。而這些令人髮指的舉措無非是在遂行其「美國優先」（America First）的最高原則，滿足其一己之私。 在美國擴大、加大力道對大陸防堵半導體科技與產業進步之前，全球半導體產業循著全球分工、各經濟體依其競爭力與生產力加入全球供應鏈，促使半導體科技創新產生良性循環，應用滲透到民生、科技與國防各個領域，帶來世界的進步，增進人類生活福祉。 對於大陸與亞洲藉著全球化的潮流在科技領域的追趕，美國著名外交智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）的資深資安與大陸專家史國力（Adam Segal）於2011年出版的《Advantage：How American Innovation Can Overcome the Asian Challenge》一書就指出：美國最佳的創新策略是維持世代的領先。依據史國力的看法，讓落後國家進步，同時維持美國的創新領先，這才是符合美國的最高利益。 但是美國到了川普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）政府卻破壞了此策略性原則。美國國安顧問蘇利文為商務部於2022年10 月公布新的全方位對大陸半導體相關出口管制規定解釋說，過去美國對大陸的策略是在科技方面維持若干世代的領先，但由於大陸採行軍民融合主義，以及追求產業與科技自主，竊取美國智財權，促使美國策略大幅改變，改採盡可能大幅度領先大陸科技與抑制大陸軍事能力的政策。 但若稍微思考，即可知道這些都是經不起一問的遁詞。追求科技與產業自主的《中國製造2025》早就在2015年由大陸國務院公布，並非始自今日；而且美國現今追求先進半導體製造自主，與中國大陸又有何異！至於軍民融合，美國知名智庫蘭德（RAND Corporation）於2005年出版的《中國大陸國防工業的新方向》（A New Direction for China’s Defence Industry）一書有完整詳細的陳述，是人盡皆知的事，為何到現今美國政府才忽然恍然大悟？美國官員類此愈描愈黑、替美國政府擦脂抹粉的謊言，可謂俯拾皆是。 除了自立自強，更要及早因應 美國是全球高科技的重要源頭和重鎮，本應將科技轉化為增進人類福祉，現今卻用來興風作浪製造地緣政治的動盪不安。半導體產業目前是台灣最重要的經貿支柱。根據海關歷年進出口資料，2000年半導體中的IC占台灣出口12.6%，取代資訊電腦成為第一大出口產品；而後其占台灣出口比重不斷攀升，至2022年該項占比高達38.4%，IC單一產品貿易順差高達960億美元。如今美國對全球半導體供應鏈的破壞，已嚴重衝擊台灣經貿利益。 此外，大陸占台灣IC出口比重，從2000年的34%持續升至2022年的58%，大陸是台灣半導體最重要的市場，美國對大陸的出口管制不僅嚴重傷害台灣出口，同時對包括台積電在內的許多在大陸投資的業者，都造成巨大的商業損失。 生技產業之外，半導體產業是科技產業的頂尖，新興國家要想追趕，必須走過漫長艱辛的路，而曾經失去尖端製造的先進國家企圖重振昔日雄威，也需付出相當代價。 台灣的半導體產業是在全球競爭的殺戮戰場中不斷茁壯、成長的，「面對競爭」是台灣產業生存發展的鐵律。展望未來，台灣首先除了要自立自強，對外首要關注的是在全球變局中，如何因應美國對台灣的陰謀和政治手段。其次是要注意美國對大陸的防堵制裁措施，迄今美國對大陸的掐脖子手段尚未盡出，就在本人正在撰寫這篇序文時，《紐約時報》（The New York Times）才剛報導了拜登擬禁止美企對中國大陸投資先進半導體、量子運算、具軍事或監視應用的人工智慧等，擴大限制大陸取得先進科技，可見各種防堵、制裁正方興未艾。第三是美國正推動產業供應鏈從大陸移出，這對台灣半導體市場所帶來相應影響更為直接，我方必須要有所因應對策。 美國掀起的全球半導體產業動亂方殷，我卻看到了一場沒有贏家的對決。 2023年2月於台北

第七章 台灣半導體產業的奇蹟與危機 懷璧其罪——台灣半導體面對的風險 2020年下半汽車產業需求逐漸從疫情中恢復，車用晶片短缺現象逐漸浮出水面，且愈來愈嚴重，肇致全球多家汽車大廠生產中斷，影響經濟復甦，促使德國、日本、美國政府透過管道向台灣求助。2021年《經濟學人》雜誌報導，如同20世紀全球經濟對石油的倚賴，讓荷姆茲海峽成為重要戰略地位，而這條經濟命脈已經轉移到台灣與南韓生產晶片的少數科技園區。此同時《彭博社》引用大陸歐盟商會主席Joerg Wuttke的說法：地緣政治緊張紛擾如出口管制、政治干預等，供應鏈可能會因產能以外因素中斷，導致晶片短缺問題頻繁發生。 此後，有關對台灣半導體產業不利的論調不斷蔓延，來自不同方面且背後各有不同企圖，而其環繞重點不外：（1）台灣處於地緣政治高風險，（2）對台灣晶片倚賴過重，（3）台灣對半導體產業高度補貼三者。 媒體開始點火 在媒體報導方面，2021年4月，日經中文網報導：〈全球過度倚賴台積電的風險在提高〉；6月道瓊社指稱：「全世界倚賴台灣一家晶片業者，讓所有人都容易受傷害」；Capital Economics則直說：「倚賴台灣的晶片對全球經濟是個威脅」。 甚至到了2022年4月，《日經中文》還在報導〈尖端半導體台灣一體化風險提高〉、〈台灣在半導體設計領域瓜分美國優勢〉等傳播對台灣產業的恐懼。 美國官員背後盤算 政治人物方面則以美國為主。2022年5月美國商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo）陪同拜登總統訪問韓國三星公司，渠接受媒體訪談時催促美國會盡速通過《2022晶片法案》，並稱美國從台灣購買70％最先進晶片並不安全，強調美國必須自製晶片。 其實這已不是雷蒙多首次發表「台灣風險論」，打從2021年年中她就不斷地散播，卻從來沒看到台灣蔡英文政府做任何適當的處理，讓「台灣處於地緣政治風險」的論調一直在國際政治、產業、媒體間像病毒一樣傳播。 2021年7月，雷蒙多一方面表示：「地緣政治風險是美國要減少倚賴台灣生產的原因」，另方面又說：「我們非常倚賴台灣，台灣目前是盟友」，顯示出美國正在操弄其一貫的兩面手法。於是在美國棍子與胡蘿蔔齊發之下，台積電2021年5月宣布斥資120億美元在亞利桑那州設置先進晶片工廠；動工一年多，美國政府說要給的補貼卻還懸在半空中。而即使台積電已進行到美國設廠，仍止不住雷蒙多對台灣的中傷，同年11月芝加哥、底特律兩經濟俱樂部演講，雷蒙多還一再地鼓吹她的台灣風險論。 甚至到了2022年2月，雷蒙多接受CNBC訪問時又表示：「美國正危險的倚賴台積電，而台積電總部所在的台灣正處在脆弱狀態。」歸納雷蒙多的言論，其目的就是美國要有自己的先進半導體製造，而要吸引投資，對半導體工廠和研發的補助則是不可或缺的政策工具。為了合理化該項政策的急迫性，於是拿台灣作敲門磚，這三塊磚頭就是：美國先進晶片過度倚賴台積電、台灣處於高度地緣政治風險、台灣政府給半導體產業高度補貼，這些論點說穿了都相當荒謬。 此外，產業界方面以英特爾執行長基辛格為代表，一方面搭私人飛機來台爭取台積電先進製程的產能，另方面公開反對美國政府對台積電前往美國設廠的投資補助，和商務部長雷蒙多一樣典型的雙面人作風。 競爭者的嘴臉 基辛格在2021年6月24日自費投書《POLITICO》：〈不只是製造，美國晶片生產投資須支持美國優先〉，文中一方面支持促進美國的創新和IP，主張政府應投資在美國IP及能力的建立，認為政府應將美國納稅人的錢用於總部及最關鍵資產包括專利與人員留在本地的公司；另方面堅決反對覬覦美國補貼的外國晶片製造者將其有價值的IP保留在海外，將其最好的獲利與最先進的製造留在那裡，並指出即使台積電將於2024年在美國開始第一座工廠營運，公司仍將最先進產品放在台灣生產。在結語中，基辛格告訴美國政府可有兩個選擇，一是單純的提供優惠，補助在美國投資生產晶片；二是促進半導體產業生態體系發展，使美國未來成為世界上製造技術最好的地方。 基辛格文章的主要目的固然是在爭取美國政府對其在美國俄亥俄州晶片廠的200億美元重大投資的補貼，同時在排擠台積電等競爭對手在美國投資接受美國政府的補助。 除了到美國亞利桑那州投資5奈米製程晶片廠，台積電也於2022年6月啟動在日本茨城縣筑波市建立的研發中心，據報導日本政府擬補助約190億日元；另外台積電與索尼、電裝等公司合作在熊本縣新設晶片工廠，日本政府擬補助約4,760億日元。日經中文網以〈日本鉅額補助台積電會有果實嗎？〉質疑日本政府的補助無助於經濟安全，以及台積電掌握的新技術如何回饋日本是未知數；該文認為：「按照現行制度，即使台積電利用日本的國家經費推進研發，進而取得成果，也可能並不回饋日本，而是獨占技術帶回台灣。」其論點和英特爾基辛格的話語如出一轍，不能說二者完全沒有關聯。 綜合以上國際間對台灣半導體產業相關負面的言論，其產生的影響可能是多方面的，包括國外顧客轉單或尋求次供應商、企業出走、外資減少、業者到海外投資設廠遭遇與本土企業差別待遇或被不合理要求等。

作者：尹啟銘 出版社：天下文化 書系：財經企管 出版日期：2023-03-06 ISBN：9786263551268 城邦書號：A1501066 規格：平裝 / 部分彩色 / 336頁 / 14.8cm×21cm