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市場的預兆:剖析股債動態、熱錢走向,揭露未來十年必勝的投資組合
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內容簡介

★關於未來十年不可不知的金融預測,這將大幅撼動你的投資組合!★ 全球經濟的巨變將引發數兆美元的財富遷移 唯有聽見市場說話的人能做好準備! 華爾街最受尊敬的金融專家暨前雷曼兄弟副總裁, 首度公開他獨特的預測模式,認為未來正走向「第四次轉折」, 我們所知的經濟世界和規則已經結束,前所未有的危機即將到來── 長期通膨、一系列主權和債務危機、資本迅速從金融資產轉向實體資產! 除了訪談「避險基金傳奇」大衛.泰珀(David Tepper)、「巴菲特智慧合夥人」查理.蒙格(Charlie Munger)等, 作者更提出以下論點: ▍過去最受歡迎的60%股票、40%債券組合已不再適用!10%現金、40%股票、30%債券和20%商品才是能夠抵禦危機的全新組合。 ▍近年非常熱門的ETF已開始變得危險,被動投資者進入市場買進更多股票,確信自己有能力承擔風險,導致投機資本大量累積,將促使股票和其他資產出現各種投機泡沫! ▍美元可能失去頂級準備貨幣的主導地位!全球正努力擺脫美元,中俄帶頭發展不再使用美元的支付系統,世界上最大的兩個石油生產國──俄羅斯和沙烏地阿拉伯,也不再僅以美元交易石油,強勢美元將面臨前所未有的隱憂! ▍隨著全球能源需求大幅上漲,再生能源發展勢不可擋,鋰和鈷等實體資產和稀缺礦物的表現會優於成長股、美國公債和被動投資策略,也將帶動資本從金融資產轉移到實體資產! 我們正面臨前所未有的動盪時代,如何在不確定的世界守住財富? 當市場正在發聲,能搶先聆聽到最幽微的預兆, 才有機會在投資的驚滔駭浪中站穩腳步! 美國亞馬遜三榜暢銷書 ▍「貨幣與貨幣政策」類 ▍「經濟情勢」類 ▍「財富管理」類 屏息推薦── Kelvin/「Kelvin價值投資」版主 Mr. Market市場先生/財經作家 邏輯投資/資深價值投資人 「一讀完《市場的預兆》,我就仔細檢查了我的投資組合。任何有實際投資的人都應該買這本書。」 ──尼爾.弗格森(Niall Ferguson),史丹佛大學(Stanford Universoty)歷史學家,《貨幣崛起》(The Ascent of Money)和《末日》(Doom)作者 「麥唐諾深厚的知識、經驗和見解,在塑造我的投資策略方面一直都很寶貴,《市場的預兆》也不例外。這本書會放在我桌邊,隨時翻閱。我強烈推薦給任何想在動盪時期保護財富的人。」 ──拉烏爾.帕爾(Raoul Pal),總體經濟研究機構Real Vision執行長暨共同創辦人 「身為一名持懷疑態度的記者,多年來一直在追蹤麥唐諾對市場的看法。他的見解既挑釁又充滿激情,有時甚至具備預言性,即使你不同意,也值得深思──閱讀他的分析常常幫助我更清晰地看待情況。我並非總是認同他的觀點,但我欣賞他對價值投資的一貫關注。他的新書對科技炒作、牛市狂熱和對軟著陸的幻想,提出了強而有力的反駁──這是一本發人深省的著作,尤其是在全球時代精神和秩序正在發生深刻變化的時候。」 ──吉蓮.邰蒂(Gillian Tett),《金融時報》(Financial Times)專欄作家和編輯委員會成員,劍橋大學國王學院(King’s College, Cambridge)教務長 「本書對當今有關金融市場未來的辯論,做出了一貫引人注目的貢獻,並挑戰那些已經過時的假設。」 ──伊恩.布雷默(Ian Bremmer),政治學者,歐亞集團(Eurasia Group)總裁

目錄

作者的話 前 言 讓你想趕快檢視投資組合的大膽預言 序 章 後果的盛宴 市場的震撼教育,催生了強大的風險預測模型 市場準備告訴我們的十一件事 第四次轉折──危機降臨 第一章 一個時代的結束 我們所知的世界已不復存在 世界貿易組織的危險新成員 投資人筆記:境外外包與通貨緊縮 美國受制於中國 投資大師觀點:訪談安德雷.艾斯特夫斯 第二章 美國已無法回頭 投資人筆記:日本資產榮枯對美國市場的重要性 紓困之國的誕生 投資人筆記:外匯的重要趨勢如何幫助你獲利 投資人注意:導致長期資本管理倒閉的原因,也在2020年3月拖垮好幾間避險基金 槓桿是強大的毒品 第三章 量化寬鬆帶來的曙光,以及光芒的消逝 政府為2008年金融危機花了多少錢? 美國汽車工業的消亡 投資人筆記:朝野分裂對債券的影響 投資人筆記:量化寬鬆如何推升股票與債券 投資人筆記:企業實施庫藏股,是美股需求的最大來源 第四章 新華盛頓共識帶來的長期價格上漲 市場內的潛在威脅 投資人筆記:波動性策略是樁高風險生意 波動性末日 風險指標亮起鮮紅的警示燈 通膨怪獸已從冬眠中甦醒 第五章 化石燃料為通往綠色能源鋪路 石油是最原始的必需品 全球能源需求預測可能完全錯誤 投資人筆記:核能可以補足缺口嗎? 投資人筆記:即將到來的石油業併購浪潮 為通膨加溫 投資人注意:造成通膨揮之不去的更多原因 最大規模的資本遷移 投資大師觀點:訪談大衛.泰珀 投資人筆記:五十二週高低點的重要性 第六章 被動投資的陰暗面 投資人筆記:ETF如何運作? 被動投資的風險 金融市場資本的嚴重扭曲 人口定時炸彈 投資大師觀點:訪談大衛.安宏 第七章 泡沫心理學與加密貨幣狂熱 泡沫心理學 史上最大的泡沫之一 投資人筆記:成就比特幣的因素,以及投資人獲利之道 詐騙者的絕佳溫床 目光銳利的狙擊手 當泡沫破裂時 投資人筆記:了解DCF模型(並從中獲利) 投資人筆記:當通膨率高於3%時,價值股表現優於成長股 第四次轉折 第八章 美元貶值 俄烏戰爭後祭出的美元武器 美國──是敵是友? 投資人注意:金融抑制的手銬 沙漠中的碰拳問候 全球安全性的脆弱結構 投資人注意:全球努力擺脫美元,代表美元的結構性衰落 投資人注意:社會安全經費何時會用罄? 投資人筆記:相對於流通在外的美元存量,黃金仍被嚴重低估 投資人注意:商業房地產對美元構成另一個重大威脅 第九章 實體資產──未來十年的投資組合 與查理.蒙格握手 能源領域的投資配置 投資人筆記:阿德里安.戴認為值得關注的六個投資跡象 短期持有金礦公司,不要長期持有 投資人筆記:如何評估黃金公司的價值? 鈾市場 投資人筆記:價值和實體資產領域的領導者 利用投降式拋售來交易礦業股 沙漠中不斷變動的沙子 致謝 注釋

作者資料

羅倫斯‧麥唐諾 Lawrence G. McDonald

總體經濟金融平台《熊市陷阱報告》(The Bear Traps Report)創辦人,客戶遍及二十三個國家,也是華爾街最受尊敬的金融專家之一,已在媒體上露面一千四百多次。此前,他曾擔任雷曼兄弟不良債權和可轉換證券交易部門副總裁。曾在由麥特.戴蒙(Matt Damon)擔任旁白的奧斯卡獲獎紀錄片《黑金風暴》(Inside Job)中擔任主角。

詹姆斯‧派屈克‧羅賓森 James Patrick Robinson

羅賓森演講局(Robinson Speakers Bureau)執行長,擁有英國文學和創意寫作背景,已撰寫六部長篇劇本。

基本資料

作者:羅倫斯.麥唐諾(Lawrence G. McDonald)詹姆斯.派屈克.羅賓森(James Patrick Robinson) 譯者:呂佩憶林麗冠 出版社:商周出版 書系:新商周叢書 出版日期:2024-08-01 ISBN:9786263901865 城邦書號:BW0850 規格:膠裝 / 單色 / 320頁 / 14.8cm×21cm
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